Nos services de croissance par acquisition
Une expertise dédiée à la croissance par acquisition, avec une recherche proactive de cibles, y compris celles qui ne sont pas officiellement à vendre.
Nous gérons l'ensemble des étapes d'une acquisition du côté acheteur : stratégie, recherche de cibles, négociation, vérification diligente, financement et clôture. Notre rôle est de transformer votre stratégie de croissance par acquisition en transactions concrètes, maîtrisées et profitables, au Canada, aux États-Unis et à l'international.
Stratégie d'acquisition
Nous clarifions vos objectifs de croissance, définissons vos critères d'acquisition (taille, secteur, géographie, rentabilité) et établissons une feuille de route réaliste pour vos prochaines transactions. Cette étape fondatrice évite de disperser les efforts sur des cibles qui ne correspondent pas à votre vision à long terme. Un mandat bien cadré dès le départ est ce qui distingue une démarche d'acquisition structurée d'une recherche opportuniste.
Qualification et démarchage des cibles
Nous identifions et approchons de manière proactive les entreprises qui correspondent à vos critères, y compris des cibles hors marché qui ne sont pas officiellement à vendre, puis nous qualifions leur intérêt réel pour une transaction. Notre démarchage repose sur une cartographie sectorielle rigoureuse, des approches personnalisées et une compréhension fine des dynamiques propres aux PME québécoises et canadiennes. Environ 90 % des mandats que nous accompagnons impliquent des entreprises qui n'avaient aucune intention déclarée de vendre au moment du premier contact.
Négociation d'une entente de principe
Nous vous aidons à structurer et négocier une offre qui tient compte de la valeur de l'entreprise, des ajustements de BAIIA et des conditions essentielles, afin d'aligner les intérêts du vendeur et de l'acheteur dès l'entente de principe. Une lettre d'intention bien construite réduit les risques de blocage en vérification diligente et pose les bases d'une transaction qui peut se conclure. Nous veillons à ce que les éléments clés soient adressés tôt, sans fragiliser la relation avec le vendeur.
Vérification diligente complète
Nous coordonnons une vérification diligente rigoureuse, juridique, fiscale, financière, opérationnelle et humaine, pour confirmer vos hypothèses, réduire les risques et documenter les points à traiter avant la clôture. Notre rôle est d'assurer la cohérence entre les différents volets de la vérification et de maintenir le rythme du processus sans laisser de zones d'ombre. C'est à cette étape que les écarts entre les représentations initiales et la réalité de l'entreprise sont identifiés et négociés.
Gestion des intervenants et du flux des transactions
Nous orchestrons le travail de vos avocats, comptables, fiscalistes, banquiers et autres partenaires, tout en assurant le contrôle de l'échéancier et des priorités, afin que le processus de transaction progresse sans mobiliser excessivement vos équipes internes. Dans une acquisition d'entreprise, la coordination entre les professionnels est souvent ce qui fait la différence entre un dossier qui avance et un dossier qui s'enlise. Nous agissons comme chef d'orchestre de la transaction, du premier contact jusqu'à la clôture.
Contrat d'achat et conclusion
Nous soutenons la négociation des modalités du contrat d'achat, des ajustements de prix et des clauses clés, afin de protéger vos intérêts tout en préservant la relation avec le vendeur jusqu'à la clôture. Les dernières semaines d'une transaction sont souvent les plus délicates : les enjeux sont élevés, les émotions aussi. Notre présence à cette étape assure que les décisions sont prises avec clarté, sans que la fatigue du processus ne vienne compromettre vos intérêts.
Accompagnement post‑transaction
Nous vous accompagnons dans le suivi des conditions d'après-vente et la coordination avec vos partenaires financiers, afin de maximiser la valeur de vos acquisitions. Les premiers mois suivant une acquisition sont déterminants pour l'intégration, la rétention des employés clés et la réalisation des synergies identifiées. Notre accompagnement post-transaction vous permet d'aborder cette phase avec un cadre clair et un appui concret.
Questions fréquentes sur nos services
Qu'est-ce qu'un mandat buy-side ?
Un mandat buy-side signifie que nous travaillons exclusivement pour vous, l'acheteur. Contrairement à un courtier qui représente le vendeur et cherche à maximiser le prix de vente, notre rôle est de protéger vos intérêts à chaque étape : identification des cibles, négociation, vérification diligente et clôture.
Comment trouvez-vous des entreprises qui ne sont pas à vendre ?
Notre démarche repose sur une cartographie sectorielle structurée : nous identifions les entreprises qui correspondent à vos critères, analysons les signaux d'intention (âge du fondateur, stagnation de la croissance, absence de relève) et initions des approches personnalisées. La majorité des propriétaires de PME préfèrent vendre discrètement plutôt que de s'afficher publiquement. Notre approche respecte cette réalité tout en créant les conditions d'une conversation sérieuse.
Quels types d'entreprises ciblez-vous ?
Nous accompagnons principalement des acquisitions dans les secteurs de la fabrication, de la distribution industrielle et des services aux entreprises. Nous travaillons autant avec des acquéreurs qui réalisent leur première acquisition qu'avec des groupes en consolidation active qui visent plusieurs transactions par année.
Notre territoire
Nous travaillons principalement au Canada et aux États-Unis, où notre connaissance approfondie des marchés et des réglementations nous permet de vous offrir un accompagnement de qualité supérieure. Au Québec et dans le reste du Canada, nous maîtrisons les particularités du marché des PME, les conventions d'acquisition locales et les réseaux de financement disponibles. Pour les mandats transfrontaliers, nous coordonnons les ressources nécessaires pour que votre expansion se déroule de façon structurée et sécurisée.
Notre modèle d'affaires unique
Nous travaillons exclusivement du côté acquéreur, spécialisés dans le démarchage proactif de cibles et la croissance par acquisition. Notre modèle forfaitaire nous permet de demeurer pleinement engagés à chaque étape, sans que les considérations budgétaires ne viennent compromettre la qualité de notre travail.